Lisa Ward

Lisa Ward es la fundadora de Plumb Financial, una firma independiente de planificación financiera con sede en Arlington, TX.

Plumb Financial se centra en planes financieros personalizados a largo plazo vinculados a hitos de la vida, como formar una familia, comprar una vivienda, prepararse para la jubilación,…

Lisa Ward es la fundadora de Plumb Financial, una firma independiente de planificación financiera con sede en Arlington, TX. Los materiales fuente la describen como una profesional con MBA y certificación CFP® que inició la firma para ofrecer un enfoque más personalizado de la planificación y ayudar a los clientes a tomar decisiones financieras informadas.

Plumb Financial se centra en planes financieros personalizados a largo plazo vinculados a hitos de la vida, como formar una familia, comprar una vivienda, prepararse para la jubilación, crear patrimonio, generar ingresos o planificar un legado. Las áreas de planificación enumeradas por la firma incluyen gestión de inversiones, planificación fiscal, gestión de deudas, análisis de flujo de efectivo, ahorros para la jubilación, planificación de seguros y planificación de ingresos.

Para fines de directorios de seguros, los datos del perfil identifican a Lisa Ward con servicios de seguro de salud individual en Texas, con Salud indicada como el producto de seguro y la línea de autoridad. El perfil también indica un modelo de agencia independiente y trabajo con múltiples compañías aseguradoras.